當前我國鋼鐵市場出現的新變數及其影響 -------------------------------------------------------------------------------- 今年1～2月，我國鋼鐵市場仍呈現產銷兩旺的勢頭。全國產鋼5009萬噸，同比增長22.9％，鐵4632萬噸，同比增長27.1％，鋼材5188.6萬噸，同比增長19.4％。鋼鐵產品進口下降，出口大幅增長。鋼材進口351萬噸，同比下降46.9％，鋼坯進口26萬噸，同比下降74.6％；鋼材出口298萬噸，同比增長205.3％，鋼坯出口140萬噸，同比增長715％；監控的八大鋼材產品價格全面上漲，3月初，鋼材價格指數133.20點，比年初上漲了7.99個百分點，綜合價格平均上漲了332元/噸。 今年年初鋼鐵市場出現的一系列變數，將對鋼鐵工業產生重大影響。 一、外部環境的新變化 （一）進口鐵礦石談判價上漲71.5％ 2005年2月28日，寶鋼宣布與世界主要鐵礦石供應商巴西淡水河谷公司、澳大利亞哈默斯利公司達成2005年4月1日開始執行的鐵礦石價格為：在2004年離岸價基礎上，上漲71.5%。此舉意味著以寶鋼為首的中國14家大型鋼鐵企業及全行業均已接受這一談判結果。 根據供需雙方達成的鐵礦石價格，即使不考慮運費、保險費等價格上漲因素，每噸鐵礦石上漲在15美元以上，按噸鋼需鐵礦1.6噸計算，每噸鋼成本至少增加24美元，按去年我國進口2.08億噸鐵礦計算，全行業至少要增加成本33億美元。 （二）實施鐵礦石自動進口許可制度 2月21日，商務部和海關總署聯合頒布了第9號公告，決定自2005年3月1日起對鐵礦石實行自動進口許可管理制度，具備進口鐵礦石資格的企業是年粗鋼產量100萬噸以上的鋼廠以及注冊資本在1000萬元以上，年進口礦石30萬噸以上的流通企業。據了解，2004年具備進口鐵礦石資格的企業共計100多家，對于進口鐵礦石實施自動進口許可制度，業內持有不同意見，認為此舉可能會增強壟斷提價能力，從而有效轉移生產費用，但對談判價格卻無實質性的效果。進口許可管理制度實施效果還有待觀察，從長遠看，實施自動進口許可論制度將有利于整頓礦石市場秩序，規范市場行為，促進企業重組，提高產業集中度。 （三）鋼材進出口關稅將要調整 日前，國家發改委、財政部等有關部門，正在研究出臺調整鋼坯等產品進出口稅收政策，各方意見比較一致的是取消鋼坯、鋼錠的出口退稅和進口關稅。這一政策的出臺，必然會消弱鋼坯、鋼錠出口，從而減少國內原材料、能源消耗和減輕運輸的壓力。 （四）跨國公司擬大舉進入我國鋼鐵業 國外大型鋼鐵企業、大型投資集團看好我國鋼材市場和我國鋼鐵業工業日近世界水平的發展潛力，除采取投資參與新建、擴建鋼鐵項目外，目前有采取并購的形式控股我國大型鋼鐵企業或大型鋼鐵企業主體生產線的傾向。據了解，世界第一大鋼鐵集團米塔爾擬收購華菱管線股份有限公司50％的法人股，世界第二大鋼鐵集團阿塞洛也擬控股萊鋼600萬噸包括板帶、H型鋼的主體生產線，香港中信泰富擬控股石家莊鋼鐵公司等。跨國公司大舉進入我國鋼鐵工業，必將對我國鋼鐵工業，尤其是國有企業重組產生重大影響。 二、產業發展的新動向 （一）鋼鐵產品調價已成定局，漲幅空間有限 隨著國際國內鋼材原料的上漲，2月23日寶鋼正式發布二季度鋼鐵產品出廠價格上調通知，其中冷、熱板材價格比一季度上漲400～500元/噸。繼寶鋼之后，武鋼、攀鋼等也作出上調價格的舉措，國內其他鋼廠目前也在密切關注市場變化，鋼鐵企業調高二季度鋼材出廠價格已成定局。此次鋼材調價主要涉及冷熱板（卷）、鍍鋅板、電工鋼、鋼坯等產品，其中幅度較大的品種彩涂板，價格最高上調600～800元/噸。受鋼廠調價的影響，國內上海鋼材市場價格隨即上揚，一般上調的幅度在100～200元/噸。但業內人士普遍認為，鋼材大幅度提價可能是最后一次，市場承受能力有限，如果沒有下游用戶的需求支撐，“有價無市”也是虛漲。 （二）國有大企業產能擴張勢頭加強 近幾年，我國鋼鐵工業產能高速增長，2000年鋼產量12850萬噸，以后4年，分別以2213萬噸、3122萬噸、4009萬噸、5011萬噸的產量增長，2004年鋼產量達27245萬噸。 據鋼鐵協會初步統計，2004年我國已形成鋼綜合能力為3億噸， 2005年將新增產能4000～5000萬噸，即2005年底我國鋼鐵工業將形成粗鋼能力3.5億噸。在國家實施宏觀調控，加強銀行信貸和土地使用管理的作用下，民營投資鋼鐵產業的勢頭逐漸減弱，并有高價退出的苗頭，而國有大型鋼鐵企業能力擴張的勢頭加強，2005年新增能力中70～80％是國有鋼鐵企業。 （三）鋼鐵產品進口下降，出口增加，進出口趨于平衡 據海關統計，1～2月我國進口鋼材、鋼坯合計377萬噸，同比下降50.6％，仍保持下降勢頭；出口鋼材、鋼坯合計438萬噸，增幅280.9％。坯材合計凈出口61萬噸，其中鋼坯凈出口114萬噸，鋼材凈進口53萬噸。按照2月份當月鋼材（坯）日進出口水平計算，相當于年進口鋼材2073萬噸，進口鋼坯197萬噸；出口鋼材1942萬噸，出口鋼坯1095萬噸，鋼材進出基本平衡。 （四）鋼鐵投資出現負增長 據統計局統計，1～2月全社會投資4221.78億元，增幅24.5％，與上年初相比增幅回落3.1個百分點。其中鋼鐵工業154.71億元，為負增長9.5％。 三、對鋼鐵工業市場的初步判斷 根據鋼鐵工業內外發生的變化以及趨勢，對今年鋼鐵工業的走勢初步判斷是：隨著國家進一步加強和改善宏觀調控，全社會固定資產投資增幅將繼續回落，2005年鋼材消費增幅會低于2004年，基本維持在10％～13％；生產仍保持較高增長，預計鋼產量將要超過3億噸；鋼材價格前高后穩，大幅上漲可能性不大，國內國際價格逐步趨近；盡管鋼鐵上游原材料漲價，但由于下游對漲價承受能力有限，將擠壓鋼鐵行業利潤空間。 國家發展改革委工業司 2005-4-20