發展我國高端鋼材市場應注意的問題 -------------------------------------------------------------------------------- 最近國家先后批準了馬鋼“十一五”發展規劃、太鋼150萬噸不銹鋼項目、鞍鋼西區建設和老廠改造等規劃，并且各大型鋼鐵企業紛紛制定發展規劃，上報國家審批。針對以上情況，部分人士在互聯網上發表文章，擔心大規模投資可能導致高端鋼材市場出現過剩危機，就此問題我們組織了有關部門進行了研究，現將分析結果摘要如下，供鋼鐵企業在制定各自發展規劃中參考。 一、當前我國高端鋼材產品的發展主要集中在板帶材 高端鋼材產品是衡量一個國家鋼鐵工業發展水平和結構的重要標志，因此，發展高端產品，調整產品結構，替代進口一直是鋼鐵工業發展中各方關注的重點，也是近幾年結構調整中的發展重點。從品種結構看，一般所說的高端產品是指汽車板、高檔家電面板、冷軋硅鋼片、不銹板、石油管、電站用鋼等產品，這些產品主要集中在寶鋼、武鋼等少數優勢企業中。而目前大家擔心的高端產品過剩，主要指冷熱軋板帶，這類產品工藝流程長，要求原料、煉鐵、煉鋼、軋鋼、熱處理、鍍層、精整等各工序的高水平配置，投資巨大，一般企業難以承受。熱軋板帶的最小經濟規模為年產250萬噸，普鋼企業一般鋼生產能力達到300萬噸左右時，發展方向大多瞄準板帶產品，一旦建成熱軋板帶后，企業規模一般將達到500萬噸以上。對特鋼企業而言，只是有條件的重點特鋼才有能力投資高端產品，據了解，最近投資高端特鋼產品的項目較少，因此，目前業內所關注的高端產品過剩問題主要指的是以板帶產品為代表的高端產品。 近幾年，隨著國內鋼鐵企業規模的不斷擴大，2004年鋼產量超過300萬噸的企業已達26家，加上鋼材盈利水平提高，企業籌資能力大大增強，各大型鋼鐵企業紛紛提出發展以板帶產品為代表的高端產品。 二、我國板帶產品發展的特點及存在的問題 1、冷熱軋板帶布局范圍在擴大，建設速度成倍增加。生產板帶產品要求企業具有一定規模優勢，以往冷熱軋板帶生產主要集中在寶鋼、鞍鋼、武鋼等10家大型鋼鐵企業，但隨著各鋼鐵企業生產能力的不斷提高，目前具備發展板帶材能力的企業已發展到30家左右，板帶生產線的建設大范圍鋪開，企業數量成倍增長，并且板帶產品的建設與企業規模同步增長。這是鋼鐵企業發展到一定規模后的必然趨勢，同時也說明我國鋼鐵企業重組嚴重滯后。我國鋼鐵行業的集中度主要是靠企業規模的擴大而實現的，企業為在新一輪的競爭中處于有利地位，競相擴大產能，其首選產品多為冷熱軋板帶。值得注意的是近期在建擬建的板帶項目多是在原廠址擴建，在現有企業另貼一塊，這些企業有的有發展條件，有的處于嚴重缺水地區，既無資源優勢，又遠離市場，沒有發展條件。伴隨著企業規模的不斷擴大，調整現有鋼鐵產業不合理布局的難度將進一步加大。 2、板帶材等高端產品利潤空間大是誘發企業投資板帶產品的動力之一。近幾年礦石、海運、原煤、焦炭、電力價格大幅度上漲，一方面帶動了鋼材價格的上揚，另一方面也使得板帶產品利潤空間顯現出來，棒線材利潤空間相對減小，目前板帶產品噸鋼利潤在800元左右，而長材產品在100－200元。特別是沿海的寶鋼平均每噸進口礦石價格低于內陸100－250元，競爭力十分明顯，這也引發了沿海各省紛紛提出建設以板帶產品為主的大型鋼鐵基地。 3、熱連軋機產品厚度規格寬，生產主要由市場調節。熱連軋機設計產品厚度一般為1.2－12.7mm，個別軋機最薄可到0.8mm,實現“以冷代熱”，最厚可達27.4mm，與中厚板軋機產品相重合。2004年由于中厚板需求量大，價格好，熱連軋機生產3mm以上中厚板比例高達56%，而設計一般為25%。從近幾年的市場需求看，熱連軋機直接生產商品材的比例將擴大。 三、高端鋼材產品的發展應引起各方的重視 1、鋼鐵產業發展政策和規劃制定了發展高端產品的原則。2004年底，國家發展改革委上報了《鋼鐵產業發展政策》和《鋼鐵工業中長期發展規劃》，對我國高端鋼材產品的市場需求、現狀、發展原則都進行了論述，制定了發展原則。 發展板帶材，要考慮有利于鋼鐵工業布局的調整，要在有資源優勢、進口礦石便利、水資源豐富、環境容量允許的地區發展。重點在現有產鋼規模400萬噸以上的企業發展薄板。汽車板、家電板所需的高級冷軋薄板及鍍層板、冷軋硅鋼片，船舶、管線用鋼所需的寬厚板主要依靠產能800萬噸以上的寶鋼、鞍鋼、武鋼及規劃內擬建的千萬噸級的大型鋼鐵聯合企業；其他產鋼400萬噸以上的企業要逐步調整長材產品，按市場需求調整產品結構；200萬噸級及以下的企業重點搞好建筑用鋼材，以滿足周邊市場為主。 2、長遠看我國主要高端產品供需平衡。按照《鋼鐵工業中長期發展規劃》預測，我國熱軋薄板（含熱軋商品材和冷軋板原料）2010年和2020年的需求量分別為8500萬噸和11000萬噸，冷軋薄板（包括冷軋商品薄板及涂鍍層板用原料）2010年和2020年需求分別為5300萬噸和7600萬噸 目前，我國中厚板軋機產能1760萬噸，熱軋寬帶鋼產能5420萬噸，冷軋寬帶鋼軋機（不含不銹、硅鋼機組）產能1550萬噸，鍍鋅機組年產能力580萬噸，涂層機組產能870萬噸，不銹板150萬噸，冷軋硅鋼片100萬噸。 在建擬建生產能力：中厚板3300萬噸、熱軋寬帶鋼8600萬噸、冷軋寬帶鋼3500萬噸、鍍鋅3400萬噸、彩涂板960萬噸，冷軋硅鋼片480萬噸，不銹板400萬噸。以上未包括議論中的新建沿海鋼鐵基地能力。 若以上能力全部建成，我國熱軋寬帶鋼生產能力可達到1.4億噸，冷軋能力可達5000萬噸，鍍鋅能力可達4000萬噸，彩涂板1800萬噸，冷軋硅鋼片600萬噸，不銹板600萬噸。 從總量上分析，表面上熱軋板帶能力增長略顯過快，但扣除熱連軋機中25%的中板產量（2004年熱連軋機生產中板達56%），熱軋薄板生產能力為1.05億噸，供需基本平衡。且仔細分析具備生產高端產品的生產線僅占40%左右。近3年內可投產的熱連軋只有7套左右，新增能力僅2000萬噸，暫不會出現過剩問題；冷連軋建設速度嚴重滯后，2010年前能力不足問題依然存在；鍍鋅、彩涂等深加工產品能力可能過剩，但新建的許多生產線裝備水平不高，定位以中低檔為主，且生產所需外部條件較為簡單，對鋼鐵工業的布局和高端產品不會產生重大影響。 從產品結構分析，2003年，我國生產的板帶比為32.1%，而消費為42%，兩者相差近10個百分點。板帶材生產不足，只能依靠進口解決，近幾年我國進口鋼材中，板帶材等關鍵鋼材品種的進口比重在80-90%左右。“十五”期間國家加大了對現有大型鋼鐵企業發展板帶材的支持力度，批準了一批板帶生產線建設和改造，2004年，隨著新建板帶軋機的投產，全國熱連軋板卷生產增長30.5%，冷軋板卷增長27.6%，首次超過棒線材增長速度，但生產板帶比為33.7%，與2003年比雖略有增加，但與消費相比仍有不足，相差4.6個百分點，凈進口板帶仍近2000萬噸，大部分是高端產品。2004年出口雖大幅增加，但主要還是以普通中板、熱軋薄板、棒線材為主的中低端產品。2004年我國進口鋼材平均噸鋼709美元，而出口僅為585美元，相差124美元，可見我國發展高檔次產品的必要性。 再從國外情況看，鋼鐵生產先進國家德國、日本、美國生產能力早已過剩，高端產品生產能力也很高，但仍然要淘汰相對落后的機組，建設或改造新的機組，目的就是提高高檔次產品生產水平，增強市場競爭力。 可見，近幾年我國高端鋼材產品出現過剩的可能性不大，但同時也要看到，現有大中型鋼鐵企業發展高端鋼材熱情較高，如不加以引導和規劃，投資過分集中，板帶產品的過剩傾向確也存在。 四、采取有力措施，保證我國高端鋼材產品的健康發展 根據以上分析可見，我國高端產品投資強度明顯加大，但近期出現過剩的可能性不大，同時也要看到有過熱的苗頭，如不加以引導，任其發展，也有可能過剩。因此，必須采取措施，保證我國高端產品的健康有序發展， 發展我國高端鋼材產品主要原則是： 1、我國板帶生產能力不足，發展板帶材是我國鋼鐵工業產品結構調整的主要方向。隨著我國工業化水平的提高，特別是制造業的發展，板帶消費將呈增長趨勢，預計2010年消費板帶比將由近幾年的40%左右達到46%，因此，發展板帶材是我國今后鋼材產品發展的主要方向。 2、在統一規劃下，按照鋼鐵產業政策要求，發展板帶材。發展板帶材并不是所有區域和鋼鐵企業都合適，如何取舍是下一步工作的重點。板帶材的發展并不是單一的品種發展，與全國鋼鐵布局和企業規模緊密相關。各企業都應嚴格按《鋼鐵產業發展政策》和《鋼鐵工業中長期發展規劃》要求，將企業發展與調整鋼鐵工業布局、發展板帶材等高端產品結合起來。 3、發揮政府協調作用，行使好出資人的權力，促進企業資產重組，減少決策個體，加大企業聯合對集中度的貢獻率。我國高端鋼材產品的發展與企業規模的擴大密切相關，總的看來，要發展以板帶為主的高端產品，企業規模都將大幅增加。目前我國鋼鐵行業的發展主要是靠企業個體的能力擴張，由于企業個數多，競爭壓力大，企業紛紛競相擴大能力，出現了東南沿海各省均要新建大型鋼鐵基地、400萬噸以上的企業均提出另建一條寬帶鋼軋機生產線的狀況。寶鋼重組前，原上鋼一、三、五廠投資了許多重大項目，重組后重新研究這些項目大部分是不合理的，這為后來重組后的寶鋼結構調整帶來很大難度。因此，加快企業重組是解決高端產品盲目發展的最有效途徑。鋼鐵協會的有關領導甚至斷言“不搞聯合重組，高水平的重復建設是根本解決不了的”。分析寶鋼的重組過程、東北特鋼的組建和近期湖北武鋼與鄂鋼的重組，政府都發揮了關鍵作用，我國鋼鐵企業國有企業居多，政府理應在企業聯合上行使出資人的權力和作用。 4、嚴格鋼鐵產業發展政策。各地區、各部門、生產企業、咨詢機構、設計單位都要把發展鋼鐵工業統一到鋼鐵產業發展政策上來，企業制定規劃要充分考慮資源、環境條件，在提高企業競爭力的同時，要做好全國布局的調整。國家有關部門對各地報來的鋼鐵建設項目，應嚴格按照鋼鐵工業發展產業政策，從全國總體布局等多方面全面把好關，該上的要創造條件，加以支持，不該上的要堅持原則，做好各地的引導、說服和解釋工作，保證我國鋼鐵工業健康有序發展。 國家發展改革委工業司 2005-4-20